什麼是財務規劃軟體？
財務規劃軟體是顧問業務的核心架構，幫助他們完成上述多種關鍵職責。它包括設定客戶目標、評估風險偏好、分析投資組合選項、預測退休與遺產事務等。這些平台依賴複雜的演算法和資料分析，協助顧問設計符合客戶目標與風險偏好的獨特財務計畫。
最佳財務規劃軟體（針對顧問）
以下是幾款對財務顧問來說最優秀的軟體，將提供您所需的清晰度、彈性和支援，讓您有信心建立財務計畫。
Envestnet MoneyGuide
以提供每個人都能獲得優質財務計畫為使命，Envestnet MoneyGuide 僅專注於幫助顧問利用財務規劃更有效地激勵每位客戶創造、執行並維持符合其終身財務目標的最佳投資策略。
Envestnet 透過四種主要方式提供解決方案，分別是 Money Guide Pro、Money Guide Elite、Wealth Studios 和 MyBlocks。在財務規劃方面，Money Guide Pro 和 Money Guide Elite 最受青睞。
透過易於使用的財務規劃工具，Envestnet MoneyGuide 的 Pro 和 Elite 版本都能幫助各規模的顧問根據客戶的獨特需求來客製化其規劃服務。
Envestnet MoneyGuide 特性
MoneyGuide 的關鍵功能是其遊戲區。它讓客戶參與更具互動性的規劃過程。您也可以要求試用版以更好地了解這個平台。Client Portal & Aggregation 選項可提供最新的資訊，並讓您更有效地控制客戶的財務活動。透過 MoneyGuidePro 提供的高階解決方案，您可以就詳細的醫療費用提供建議，比較當前與目標配置建議，並提供更詳細且可客製化的執行摘要。您還可以進行遺產規劃、評估風險承受能力，以及自定資產類別、投資組合及其基本假設。MoneyGuideElite 提供了 MoneyGuidePro 所有功能，此外還可進行動態分配展示、安全收入模型、先進的終身保障，以及稅務規劃。Envestnet MoneyGuide 價格
您可以在試用期內免費使用 MoneyGuide 14 天。試用時，您有三種選擇：
個人：此計劃適合單獨從事財務規劃的人士，他們已經在進行財務規劃，但需要更有效的方式來提供計畫。對於 Pro 版，每月每位顧問需支付 125 美元，或每年每位顧問支付 1400 美元。對於 Elite 版，每月每位顧問費用為 175 美元，而每年則為 2000 美元。團隊：如果您是一個由 2 至 19 名成員組成的團隊，為客戶提供多樣化的服務，財務規劃是一種極具價值的附加服務。要取得團隊授權，您需要聯繫 MoneyGuide 銷售團隊，電話為 1-800-841-5312。企業：如果您是一家擁有 20 名以上員工的公司，您將需要一個定制化的解決方案來提升您的技術。要享受靈活的企業授權，請聯繫 MoneyGuide 銷售團隊，電話為 1-800-841-5312。eMoney Advisor
eMoney 自幾乎過去 20 年以來一直提供財務服務，確保持續改進其核心產品，同時探索新功能和服務，以跟上不斷變化的規劃環境。
您可以使用三種規劃方法：eMoney Plus（專注於目標導向的財務規劃）、eMoney Pro（專注於現金流導向的財務規劃），以及 eMoney Premier（整合目標導向與現金流導向工具）。所有這些產品都包含客戶門戶、支出與預算工具、洞察與數據、強大的整合功能等。
